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멤버 관리 · 기관 정보 수정 · 포트폴리오 현황 · 초대 링크 관리

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ℹ️ 팀장(관리자) 은 자기 팀 멤버만 관리·평가할 수 있습니다. 대표이사(팀 미배정 관리자) 는 firm 전체 oversight.
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새 초대 발송

Survix에 가입하지 않은 투자검토 기업 담당자에게 초대 링크를 발송합니다.
초대를 수락하고 가입·데이터 입력을 완료하면 자동으로 연결됩니다.
초대 수신자가 관리자가 아니면 담당 심사역으로 자동 배정됩니다.

발송 이력
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기관 기본 정보
변경 시 Survix 운영팀에 문의하세요
👤 역할 변경

※ 관리자로 변경하면 기관 정보 수정, 멤버 관리, 초대 발송 권한이 부여됩니다.
담당 심사역 배정

선택한 심사역이 이 회사의 portfolio 담당이 됩니다. 월간 리포트·KPI·CRM 액션 모두 이 심사역에 귀속됩니다.
+ 팀원 초대

이미 Survix에 가입된 팀원의 이메일로 초대할 수 있습니다.
초대 수락 후 관리자 승인이 필요합니다.

+ 새 팀 만들기
팀장은 자기 팀 멤버의 KPI·성과를 관리합니다. 관리자(admin) 권한 멤버 중에서 선택.
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